Tutorial: Gerenciamento Financeiro no Categorize

Tela “Financeiro”

A tela Financeiro do Categorize permite gerenciar seu plano de assinatura, métodos de pagamento, informações de faturamento e histórico de pagamentos. É uma área completa para garantir controle e organização das suas assinaturas e faturas.

Passo a Passo para Gerenciar Financeiro

1. Plano de Assinatura Atual:

   • Visualize detalhes do plano ativo, como preço, limites de produtos e vendedores, além de funcionalidades incluídas.
   • Para alterar o plano, clique no botão Mudar Plano de Assinatura e escolha a opção que atende às suas necessidades.
     
     

2. Métodos de Pagamento:

   • Veja o método de pagamento cadastrado (ex.: cartão de crédito).
   • Para adicionar um novo método, clique em Adicionar Método de Pagamento e siga as instruções para cadastrá-lo.
     
     

3. Aplicar Cupom:

   • Caso possua um cupom de desconto, insira-o no campo Cupom e clique em Aplicar.
     
     

4. Informações de Faturamento:

   • Adicione informações adicionais de faturamento, como nome comercial ou identificação fiscal, no campo correspondente.
   • Clique em Atualizar para salvar os dados.
     
     

5. Endereços de E-mail de Fatura:

   • Insira os endereços de e-mail que receberão as faturas no campo Endereços de E-mail.
   • Clique em Salvar para confirmar.
     
     

6. Pagamentos:

   • Confira a data do próximo pagamento e o valor devido.
     
     

7. Cancelar Assinatura:

   • Para cancelar sua assinatura, clique no botão Cancelar Assinatura.
   • Lembre-se de que você pode retomar a assinatura até o final do ciclo de faturamento atual.
     
     

8. Faturas:

   • Abaixo da tela, visualize o histórico de faturas geradas, com detalhes de data, valor e status (Pago).
   • Clique no ícone de download para obter a cópia da fatura.
     
     

Dicas para Gerenciamento Financeiro

• Revise regularmente seu plano de assinatura para garantir que atende às suas necessidades.
• Atualize informações de faturamento e métodos de pagamento para evitar interrupções no serviço.
• Guarde cópias das faturas para controle contábil ou comprovação de pagamentos.

Com essa funcionalidade, o gerenciamento financeiro no Categorize se torna simples e eficiente. Em caso de dúvidas ou problemas, entre em contato com o suporte da plataforma.